| 1 |
Rosa Morena
(Dorival Caymmi)
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| 2 |
Linda Morena
(Lamartine Babo)
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| 3 |
Loura Ou Morena
(Haroldo Tapajós/Vinicius de Moraes)
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| 4 |
Na Baixa do Sapateiro
(Ary Barroso)
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| 5 |
Morena da Praia
(Luiz Bonfá/Luis Telles)
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| 6 |
Pois É
(Ataulfo Alves)
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| 7 |
Morena Boca de Ouro
(Ary Barroso)
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| 8 |
Grau Dez
(Ary Barroso/Lamartine Babo)
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| 9 |
Marina
(Dorival Caymmi)
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| 10 |
Arrasta a Sandália
(Osvaldo Vasques "Baiaco"/Aurélio Gomes)
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| 11 |
É do Barulho
(Assis Valente/Zequinha Reis)
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| 12 |
Coqueiro de Itapoã
(Dorival Caymmi)
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Layout: Cesar Villela
