| 1 |
Cordiais Saudações
(Noel Rosa)
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| 2 |
Professora
(Benedito Lacerda/Jorge Faraj)
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| 3 |
Suburbana
(Sílvio Caldas/Orestes Barbosa)
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| 4 |
Cantiga Serrana
(Erothides de Campos)
Participação: Alessandro Penezzi |
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| 5 |
Madrugada
(Herivelto Martins/Benedito Lacerda)
Participação: Roberto Luna |
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| 6 |
Alô João
(Baden Powell/Vinicius de Moraes)
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| 7 |
Jura de Cabocla
(Cândido das Neves "Índio")
Participação: Izaias Bueno de Almeida |
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| 8 |
Vitória
(Noel Rosa/Romualdo Peixoto "Nonô")
Participação: Tuco Pellegrino |
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| 9 |
Noite de Garoa
(Vicente de Lima)
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| 10 |
Seu Libório
(João de Barro/Alberto Ribeiro)
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| 11 |
Jornal de Ontem
(Romeu Gentil/Elisiário Teixeira)
Participação: Carlos Bolão |
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| 12 |
Cigana
(Romualdo Peixoto "Nonô"/Paulo Roberto)
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| 13 |
Andorinha
(Sílvio Caldas)
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| 14 |
Dá-me Tuas Mãos
(Roberto Martins/Mário Lago)
Participação: Alessandro Penezzi |
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| 15 |
Ave Maria do Sertão
(Elpídio dos Santos/Pádua Muniz)
Participação: Agnaldo Rayol |
