| 1 |
Cidadão
(Moraes Moreira/Capinan)
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| 2 |
África Chamada Bahia
(Moraes Moreira/Davi Moraes/Zé Ricardo)
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| 3 |
Semente do Amor
(Moraes Moreira/Fausto Nilo/Paulo Cesarin)
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| 4 |
Estado de Graça
(Moraes Moreira/Armandinho Macedo)
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| 5 |
Um Bolero e Fim de Papo
(Moraes Moreira/Zeca Barreto)
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| 6 |
Lêda
(Moraes Moreira/Paulo Leminski)
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| 7 |
Banho de Amor
(Moraes Moreira/Pepeu Gomes)
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| 8 |
Rádio Coração
(Moraes Moreira/Fred Góes)
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| 9 |
Bandas de Lá e de Cá
(Moraes Moreira)
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| 10 |
Amor e Música
(Moraes Moreira/Luisão Paiva)
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| 11 |
Cidade dos Brasileiros
(Moraes Moreira/Abel Silva)
Participação: Os Cariocas |
