| 1 |
Índia (India)
(José Asunción Flores/Manuel Ortiz Guerrero/Vrs. José Fortuna)
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| 2 |
Desilusão
(Paulo Freitas/Manoel Freitas/José G. Paschoal "Zuzo?)
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| 3 |
Rolinha (La Paloma)
(Sebastian Yradier/Vrs. Pedro de Almeida)
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| 4 |
Nossa Noite (Nuestra Noche)
(José Alfredo/Gimenez/Vrs. Serafim Costa Almeida)
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| 5 |
Asunción
(Federico Riera/Vrs. José Fortuna)
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| 6 |
Recordações de Ypacarai (Recuerdos de Ypacaraí)
(Zulema de Mirkin/Demetrio Ortiz/Vrs. Juraci Rago)
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| 7 |
Meu Primeiro Amor (Lejania)
(Hermínio Gimenez/Vrs. José Fortuna/Vrs. Pinheirinho Jr.)
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| 8 |
Recordando
(Motinha)
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| 9 |
Noite De Lua
(Fernando Dias/Antônio Marchi)
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| 10 |
Solidão (Che Picazu Mi)
(Eládio Martinez/José Asunción Flores/Vrs. José Fortuna)
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| 11 |
Queira-me Muito (Quiereme Mucho)
(Gonzalo Roig/Vrs. Serafim Costa Almeida)
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| 12 |
Guaraçaí
(Dunuois R. Carvalho)
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| 13 |
Iracema
(Mário Zan/Nhô Pai)
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| 14 |
Noites Do Paraguai (Noches Del Paraguay)
(Pedro José Carles/Samuel Aguayo/Adpt. Nogueira Santos)
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