| 1 |
Bicho Homem
(Milton Nascimento/Fernando Brant)
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| 2 |
Bola De Meia, Bola De Gude
(Milton Nascimento/Fernando Brant)
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| 3 |
Clube da Esquina Nº 2
(Milton Nascimento/Lô Borges/Márcio Borges)
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| 4 |
Maria Três Filhos
(Milton Nascimento/Fernando Brant)
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| 5 |
Mar da Indiferença
(Hamilton de Holanda/Marcos Portinari)
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| 6 |
Ponta de Areia
(Milton Nascimento/Fernando Brant)
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| 7 |
Conversando No Bar (Nas Asas da Panair)
(Milton Nascimento/Fernando Brant)
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| 8 |
Canção da América
(Milton Nascimento/Fernando Brant)
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| 9 |
Vera Cruz
(Milton Nascimento/Márcio Borges)
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| 10 |
Travessia
(Milton Nascimento/Fernando Brant)
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| 11 |
Guerra E Paz
(Hamilton de Holanda)
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QUINTETO: Hamilton de Holanda (bandolim 10 cordas) André Vasconcelos (baixo acústico) Gabriel Grossi (harmônica) Márcio Bahia (bateria) Daniel Santiago (violão)
