| 1 |
Ninho Deserto
(Evaldo Ruy)
Participação: Francisco Alves |
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| 2 |
Gira!
(Ary Barroso/Marques Porto)
Participação: Sílvio Caldas |
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| 3 |
Tarde na Serra
(Lamartine Babo)
Participação: Mário Reis |
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| 4 |
Perdi Minha Mascote
(João da Bahiana)
Participação: Patrício Teixeira |
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| 5 |
Vou Espalhando Por Aí
(Assis Valente)
Participação: Castro Barbosa |
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| 6 |
As Cinco Estações do Ano
(Lamartine Babo)
Participação: Mário Reis/Lamartine Babo/Almirante |
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| 7 |
Retiro da Saudade
(Noel Rosa/Antônio Nássara)
Participação: Francisco Alves |
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| 8 |
Quando A Saudade Apertar
(André Filho)
Participação: Sílvio Caldas |
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| 9 |
Me Respeite, Ouviu?
(Valfrido Silva)
Participação: Mário Reis |
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| 10 |
Dois A Dois (2 X 2)
(Lamartine Babo)
Participação: Lamartine Babo |
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| 11 |
Pra Quem Sabe Dar Valor
(Assis Valente)
Participação: Carlos Galhardo |
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| 12 |
Isola! Isola!
(Ildefonso Norat/Murilo Caldas)
Participação: Murilo Caldas |
