| 1 |
Carinhoso
(Pixinguinha/João de Barro)
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| 2 |
Valsa de Uma Cidade
(Ismael Netto/Antônio Maria)
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| 3 |
Bahia Com H
(Denis Brean)
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| 4 |
Laura
(João de Barro/Alcyr Pires Vermelho)
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| 5 |
Serra da Boa Esperança
(Lamartine Babo)
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| 6 |
Saia do Caminho
(Custódio Mesquita/Evaldo Ruy)
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| 7 |
Não Te Podes Queixar
(Armando de Aguiar/Apóstolo Secco)
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| 8 |
I Believe
(Al Stillman/Erwin Drake/Irvin Graham/Jimmy Shirl)
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| 9 |
Boato
(Portinho/Wilson Falcão)
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| 10 |
Flor Amorosa
(Joaquim Callado/Catulo da Paixão Cearense)
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| 11 |
Marina
(Dorival Caymmi)
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| 12 |
No Rancho Fundo
(Ary Barroso/Lamartine Babo)
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Formação: Rogério, Bauru, Costita, Ditinho e Severino Secco (Saxofone), Gervásio, Aloncito e Leôncio (Pistom), Renato e Gercio (Trombone), Osmar (Piano), Renato Loyola (Baixo), Cláudio (Guitarra), Arrudinha (Bateria), Maurão e Caiubi (Percussão) e Osvaldo Quadros e Ana Dulce (Voz)
