Disco 1

1		Mensagem ( Cícero Nunes / Aldo Cabral )
2		Mocinho Bonito ( Billy Blanco )
3		Saia do Caminho ( Custódio Mesquita / Evaldo Ruy )
4		Meditação ( Tom Jobim / Newton Mendonça )
5		Água de Beber ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
6		Corcovado ( Tom Jobim )
7		Saudade Querida ( Tito Madi )
8		Chorou Chorou ( Luiz Antônio )
9		Duas Mulheres e Um Homem ( Ciro de Souza / Jorge de Castro )
10		Hoje É Pra Mim ( Gadé / Cristóvão de Alencar )
11		Questão de Moral ( Roberto Faissal / Paulo Tito )
12		Melancolia ( Denis Brean )
13		Foi A Noite ( Tom Jobim / Newton Mendonça )
14		Cansei de Ilusões ( Tito Madi )

Disco 2

15		Edredon Vermelho ( Herivelto Martins )
16		Contra-senso ( Antônio Bruno )
17		De Conversa Em Conversa ( Lúcio Alves / Haroldo Barbosa )
18		E Daí ( Miguel Gustavo )
19		Palhaçada ( Luiz Reis / Haroldo Barbosa )
20		A Pedida É Samba ( Jair Amorim / Roberto Martins )
21		Não Sabemos ( Rubens Caruso )
22		Que É Que Eu Faço ( Ribamar (1) / Dolores Duran )
23		Receita de Saudade ( Ted Moreno )
24		Barulho no Morro ( Roberto Martins )
25		O Sorriso do Paulinho ( Gastão Viana / Mário Rossi )
26		Errinho à Toa ( Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli )
27		Mania de Maria ( Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo )
28		Na Base Do Tapa ( Ainda Sem Compositor )