Gravado ao vivo no Music Festival 2004 - Fortaleza, nos dias 27 e 28 de novembro de 2004
Formação: Bruno Gouveia (Voz), Álvaro Brita (Bateria), Carlos Coelho (Guitarra, Violão, Vocal) e Miguel Flores da Cunha (Teclados, Vocal) Músicos Convidados: Patrick Laplan (Baixo, Vocal) e Walmer Carvalho (Sax, Percussão, Vocal) Gravações adicionais: Bira Trombone (Trombone), Dun Dun (Trompete, Flugel), Wilson Marimba (Sax) e Tadeu Patolla (Guitarra, Violão, Programação)