| 1 |
Veneza Americana
(Geraldo Azevedo/Carlos Fernando)
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| 2 |
Semente de Adão
(Geraldo Azevedo/Carlos Fernando)
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| 3 |
O Menino e os Carneiros
(Geraldo Azevedo/Carlos Fernando)
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| 4 |
Asas de Verão
(Geraldo Azevedo/Carlos Fernando)
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| 5 |
Grande Momento
(Geraldo Azevedo/Carlos Fernando)
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| 6 |
Bicho de 7 Cabeças II
(Zé Ramalho/Geraldo Azevedo/Renato Rocha (1))
Participação: Elba Ramalho |
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| 7 |
Táxi Lunar
(Geraldo Azevedo/Zé Ramalho/Alceu Valença)
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| 8 |
Paula E Bebeto
(Milton Nascimento/Caetano Veloso)
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| 9 |
Meu Pião
(Zé do Norte)
Águas de Março (Tom Jobim) |
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| 10 |
Arraial dos Tucanos
(Geraldo Azevedo/Carlos Fernando)
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| 11 |
Natureza Viva
(Geraldo Azevedo/Carlos Fernando)
Participação: Dona Nenzinha do Jatobá |
