| 1 |
Barquinho da Saudade
(Dilson/João Hernandes/Osvaldo Lima)
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| 2 |
Recodando Minha Terra
(Dilson/João Hernandes/Fusco Neto)
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| 3 |
Isto É São Paulo
(Dilson/Larga Brasa/João Hernandes)
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| 4 |
Azul Cor de Anil
(Arlindo Santana)
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| 5 |
Festança no Morro
(Dilson/João Hernandes/Grupo Saracura)
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| 6 |
Eu Queria Saber
(Tradicional)
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| 7 |
Amor Fingido
(Dilson/Larga Brasa/Emília Pieroni)
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| 8 |
Evolução do Brasil
(Dilson/João Hernandes)
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| 9 |
Recordação
(Dilson/Larga Brasa/Reinaldo Santos)
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| 10 |
Salve a Protetora
(Dilson/Larga Brasa/João Hernandes)
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| 11 |
Mãezinha Querida
(Goiá)
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| 12 |
Último Adeus
(José Fortuna/Fernandes)
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