| 1 |
A Loba
(Paulinho Resende/Juninho Peralva)
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| 2 |
Estranha Loucura
(Michael Sullivan/Paulo Massadas)
Participação: Michael Sullivan |
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| 3 |
Black Is Beautiful
(Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle)
Participação: Sandra de Sá/Luciana Mello |
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| 4 |
Não Tem Saída
(Augusto César/Paulo Sérgio Valle)
Participação: Belo |
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| 5 |
Parabéns Pra Você
(Mauro Diniz/Sereno/Alcino Correia "Ratinho")
Participação: Fundo de Quintal |
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| 6 |
Flor de Lis
(Djavan)
Participação: Emílio Santiago |
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| 7 |
É Demais
(Altay Veloso)
Participação: Exaltasamba |
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| 8 |
Réu Confesso
(Tim Maia)
Participação: Banda Vitória Régia |
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| 9 |
Violão E Voz
(Ana Carolina)
Participação: Ana Carolina |
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| 10 |
Mel Pra Minha Dor
(Nelson Rufino/Avelino Borges)
Participação: Roberto Ribeiro |
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| 11 |
Coisa Feita
(João Bosco/Aldir Blanc/Paulo Emílio)
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| 12 |
Onde O Céu Azul É Mais Azul
(Alcyr Pires Vermelho/Alberto Ribeiro/João de Barro)
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| 13 |
Louco (Ela É Seu Mundo)
(Wilson Batista/Henrique de Almeida)
Participação: Nelson Gonçalves |
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| 14 |
Wave
(Tom Jobim)
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