Gravado ao vivo no Teatro João Caetano - Rio de Janeiro, no dia 19 de fevereiro de 1968.
Músicos: Jacob do Bandolim Zimbo Trio: Hamilton Godoy (Piano), Luis Chaves (Baixo acústico) e Ruben Barsotti (Bateria) Época de Ouro: Dino (Violão 7 cordas), Cesár Farias e Carlinhos (Violões), Jonas (Cavaquinho) e Gilberto (Percussão)