Gravado ao vivo no Carnegie Hall, em 09 de outubro de 1964. Faixas 1 a 4 (Lado A) com Stan Getz Faixas 5 a 10 (Lado B) com João Gilberto
Brasil: Verve/Copacabana 14069
João Gilberto Trio: João Gilberto (Voz, Violão) Keeter Betts (Baixo) Hélcio Milito (Bateria) Stan Getz Quartet: Stan Getz (Sax) Gary Burton (Vibrafone) Gene Cherico (Baixo) Joe Hunt (Bateria)