| 1 |
Pobre Cega
(Villa-Lobos/Álvaro Moreira)
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| 2 |
O Anjo da Guarda (Seresta Nº 2)
(Villa-Lobos/Manuel Bandeira)
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| 3 |
Canção da Folha Morta (Seresta Nº 3)
(Villa-Lobos/Olegário Mariano)
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| 4 |
Saudades da Minha Vida (Seresta Nº 4)
(Villa-Lobos/Dante Milano)
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| 5 |
Modinha
(Villa-Lobos/Manuel Bandeira)
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| 6 |
Na Paz do Outono
(Villa-Lobos/Ronald de Carvalho)
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| 7 |
Cantiga do Viúvo
(Villa-Lobos/Carlos Drummond de Andrade)
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| 8 |
Canção do Carreiro
(Villa-Lobos/Ribeiro Couto)
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| 9 |
Abril (Seresta Nº 9)
(Villa-Lobos/Ribeiro Couto)
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| 10 |
Desejo (Seresta Nº 10)
(Villa-Lobos/Guilherme de Almeida)
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| 11 |
Redondilha (Seresta Nº 11)
(Villa-Lobos/Dante Milano)
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| 12 |
Realejo
(Villa-Lobos/Álvaro Moreira)
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| 13 |
Serenata
(Villa-Lobos/David Nasser)
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| 14 |
Vôo (Envolée) (Seresta Nº 14)
(Villa-Lobos/Abgard Renault)
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